会社設定セクションでは、プラットフォーム内でチームがクライアント連絡先とどのように協力するかを管理できます。機能へのアクセスと企業ステータス管理の両方に対するコントロールを提供します。
管理者および追加のワークスペース権限を持つメンバーは、このセクションにアクセスできます。設定ページから、会社設定を選択します。
このオプションを有効にすると、クライアント連絡先にプラットフォームへのアクセスを許可します。アクティブ化されると、関連するすべての企業機能設定が適用され、システム内でクライアントと直接協力できるようになります。
デフォルトでは、この機能は無効になっています。
あなたのテナントのワークフローを調整された営業パイプラインでカスタマイズし、管理します。
ステータスを追加、編集、または削除して、ビジネスプロセスを反映させます。
これらのステータスは、チームがクライアント企業の進捗を効果的に追跡し、管理するのに役立ちます。
シーケンスの最上部に表示されるステータスは、新しい企業を作成する際のデフォルトステータスとして設定されます。
あなたは追加された後、ステータス名を編集できます。
右側の鉛筆アイコンをクリックします。
情報を編集してから保存をクリックします。
企業にリンクされているステータスは削除できません。
いかなる企業ともリンクされていないステータスは、通常通り削除できます：
右側のゴミ箱アイコンをクリックします。その後、削除ボタンをクリックします。
最大15のステータスを作成できます。新しいステータスを追加するには：
+新しいステータスボタンをクリックします。
会社の状況名を更新し、追加ボタンをクリックして完了します。
