会社設定セクションでは、プラットフォーム上でチームがクライアント連絡先(外部企業)とどのように協働するかを管理できます。
このセクションでは、機能へのアクセス制御および企業ステータスの管理を行うことが可能です。
管理者、ならびに追加のワークスペース権限を付与されたメンバーがこのセクションへアクセスできます。
設定ページから 会社設定 を選択してください。

このオプションを有効にすると、クライアント連絡先(外部企業)に対してプラットフォームへのアクセスを許可できます。
有効化後は、関連するすべての企業機能設定が適用され、システム内でクライアント(外部企業)と直接協働できるようになります。
なお、デフォルトではこの機能は 無効 に設定されています。
ご利用のテナントでは、調整された 営業パイプライン(外部企業との関係性) を通じてワークフローをカスタマイズし、管理できます。
ステータスを追加・編集・削除することで、自社のビジネスプロセスを反映させることができます。
設定した ステータス は、チームがクライアント企業(外部企業)の進捗を効果的に追跡・管理するのに役立ちます。
シーケンスの最上位に表示される ステータス は、新規企業を作成する際のデフォルトステータスとして自動的に設定されます。

追加後は、ステータス名を編集できます。
右側に表示される 鉛筆アイコン をクリックします。
必要な情報を編集し、保存 をクリックします。

企業にリンクされているステータスは削除できません。

いずれの企業ともリンクされていない ステータス は、通常通り削除できます。
右側に表示される ゴミ箱アイコン をクリックします。
確認画面で 削除 ボタンをクリックします。

最大で15件までステータスを作成できます。新しいステータスを追加する手順は以下の通りです。
+新しいステータス ボタンをクリックします。
会社のステータス名を入力し、追加 ボタンをクリックして完了します。
